変態教師が皆月ひかるちゃんと湊波流ちゃんの仲良し2人組にいろいろなコスプレをさせてやりまくるというストリー。先生のちんぽを女優2人がフェラするシーンや、お互いにべろチュウをしあうシーンが圧倒的に長く、挿入シーンが短く少ないため、単調で物足りない感が。しかし、制服・白ソックス、シースルーセーラー服、エロ体操服、セーラー服、風呂場での全裸、チアリーダー、制服・黒ニーソ、アイドル衣装・白ニーソとコスプレはそれなりに楽しめ、興奮させられます。さらに、ひかるちゃんの豪快な潮吹きや2人同時の潮吹きは見応えがあるほか、風呂場で薄っすらと汗をかきピンク色にほほを染め、カメラを見上げる波流ちゃんの眼差しはエロク、その微笑に癒されました。3時間近い尺ですが、波流ちゃんファンは堪らない内容でした。