女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が!そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。
※当作品において18歳未満の出演者はおりません。
久しぶりにこの作品を見返しましたが、1組目の女装させられる彼は、りく君ですかね。某レーベルでベスト盤が出ましたが、他にも出ていたんだという感じです。彼の妖艶なM性というのが、ここでも良く出ています。2組目も仲の良さが感じられて、全体として、いい雰囲気の作品だと思います。
特に一組目のフツーの男の子としてエッチしていたのが、女装して女の子としてエッチしていくようになっているのがよい。 最初はフツーの男の子ぐらいにしか思っていなかったが、変身するととてもかわいい! 二組目は、二人共脱いでしまって男みたいな体つきが出てしまって、ちょっと残念が感じであった。
2組とも女装する男の子の脚に毛が見られなかったり、妙に責められてるときの反応が初めてではなさそうだなぁという感じはしますが、ノンケがニューハーフとのアナルセックスや女装してのカマレズにはまっていく過程は良かったです。特に1組目の男の子は、とてもスレンダーでウェストのくびれもすごかったので、股間が見えなければ女の子としか見えないくらいでした。2組目は全裸にならなきゃ良かったと個人的に思ったので☆-1させていただきました。