超豪華キャストでおくる美形ニューハーフシリーズの決定版!!緊縛ファックでアナルを犯●れる『みき』の華麗なる調教姿を見てやって下さい。超美形ニューハーフの不動みきちゃんを、皆で大調教!!三代目葵マリーと秋津薫による強●淫語羞恥調教!!女王様になった超美形ニューハーフ鈴木奈々ちゃんに調教されまくり!そして最後は全員参加のガチンコ大乱交ファック!!
三代目葵マリー&秋津薫が不動みき(水朝美樹)を言葉責め、指、舌、ローター、ペニバンでイカセまくる。手元ゆるゆるの高後手縛りの美樹を葵マリーが蝋燭&鞭打ち、鈴木奈々が蝋燭&アナルFUCK。三人目のニューハーフ小平昌美の人工マ○コ観賞辺りから四元中継とか言い出しグダグダに。切除前の鈴木奈々のペニスが大活躍。