黒光りのBODYに、トロ~りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン!!チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強い腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチ〇ポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される…。
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
1組目と2組目は黒人のニューハーフが男のアナルをダラダラと●すだけで全然盛り上がりません。3組目はニューハーフと男がお互いのアナルを犯しあうので変化があって面白い。4組目はニューハーフと白人女性との組合わせで、女性の2穴を犯して天国に導くように悦ばします。すると女性がお礼に?ベニバンを装着してニューハーフのアナル犯して悦ばせる。3組目と4組目はなかなかバリエーションに富んでいて良かったです。