息子アタルが包茎で悩んでいることを知った母レイコ。愛する息子の悩みをなんとかしたいと思ったレイコは、アタルのパンツをおろし、包茎ち○ぽを丁寧に剥き、キレイに拭いてあげる。さらに息子に自信をもってもらいたいとそのまま大きくなったち○ぽを口に含む。驚くアタルだったが、レイコのフェラテクに悶絶してしまい…。
帰宅した息子「あたる」(浅野あたる)の憂い顔が気になる「小早川怜子」。洗面所にバスタオルを持っていく。湯船で「なんで仮性包茎だってだけで振られなきゃいけないんだよ」と悩むあたるを、覗く。ソファでまどろむあたるのパジャマに、手をかける。跳び起きたあたるに悩みを打ち明けられ、包皮を剥いて恥垢を拭う。「母さんがあたるに自信を持たせてあげるわ」とフェラ。乳揉み、手マンさせ、69とパイズリで口内射精。タンクトップ姿でダイニングで乳揉み、マンズリ。あたるに浴室に乱入される。湯船で手コキで射精。黒いスリップを着、ベッドで「今度は母さんが教えたことをあなたがする番よ」と手を乳に導く。キスされ、首筋や乳首や背中や尻やアナルを舐められ、指マン、クンニ。陰茎や睾丸をしゃぶり、69。正常位で筆下ろしし、前座位、対面騎乗位、背面騎乗位、撞木反り、後背位、伸脚後背位、杵担ぎ、正常位で汗だくになり、中出し。