ヒロユキの家にキヨシとコウジが遊びにきた。キヨシがトイレへ行くと、中からイヤラシイ喘ぎ声が…。ヒロユキの母・加奈子がオナニーをしている最中だった。その日ヒロユキの家に泊まったキヨシは我慢できず加奈子に夜●いをする。それを覗いていたコウジも加わり、加奈子は次々と若い男を貪り大乱交を始める。
息子の友人というより、熟女と年下の男性とのカラミにしか見えず、男優の人選に問題がある様に見える、だが、カラミの方は、熟女のエロさが存分に生かされており、カラミだけを見るならば、良い評価とも言える。
友人「裕之」の家に遊びにいく「清志」(佐原京介)と「晃司」(小早川サトル)。用便に立った清志は、トイレで裕之の母親「佐伯加奈子」が乳揉み、マンズリし、ヴァイブを膣に挿れるのを盗み聞き。たまらず夜●いし、陰部に触れる。目覚めた加奈子を、「さっきトイレでオナニーしてましたよね」と脅す。乳揉み、べろキス、乳吸い、手マン、即舐めし、即尺され、69。騎乗位、正常位で中出し。3人は釣りに出かけるが、清志は忘れ物をしたと言って戻る。加奈子に即尺、手コキされ、射精。晃司が「昨日見ちゃったんですよ」と加奈子を脅す。乳揉み、乳吸い、べろキス、尻揉み、尻舐め、即舐め、指マンし、乳頭や陰茎や睾丸をしゃぶられる。バックでガン突き。ベッドで騎乗位、前座位、後背位、正常位で膣内射精。38歳にしてはスタイル抜群の加奈子さん。「人妻斬り」という動画サイトにも「柳瀬孝子」の名前で出ている。