半年振りにニューハーフトランス登場です!竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに!キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出!その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前!男の精液がさおりのチンポを白く汚す。
胸やおしりがふっくらした体型に、派手な化粧、裏声で喋るニューハーフらしい、さおりちゃんです。可愛い女性が好きって言うより、なぜかニューハーフが好きな人は惹かれちゃう感じです。観覧車での露出オナニーやホテルで二人の男優が攻めるなど、変態好きには堪らないがシーンが続きます。また、最後に太っちょの変態野郎を責めるシーンは妖しいニューハーフ好きには堪らなく良かったです。なお、画像の質が良くなかったのでちょっと減点しました。