監督ISSEIの夢がまた一つ実現!あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました!積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ!相互アナルFUCKが凄いです!沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ!!
一見目鼻立ちのハッキリしたもえの方が綺麗に見えるが沙織(柏木沙織)の方が顔つきも体つきも声も女らしい。まずは沙織を監督がハメ撮りと思って見ていると沙織の「最後だから入れさせて」の一言で逆アナル・ハメラレ撮りに。次はもえと監督のカラミ(ハメ撮りではない)指やアナルスティック、バイブ(アナル用ではない)等は挿入するがペニスの挿入は無く2本重ねての手コキで2人とも射精。沙織&もえはまず沙織が責めてもえのアナルに挿入交代にもえが沙織に挿入するが腰を上手く振れず挿入されている沙織が積極的に腰を振ってもえの方が喘いでいる。ラスト沙織&もえ&監督で3Pと思いきや相互手コキで射精。