フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。 魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり最強の魔女フォンテーヌ ノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる屈辱と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする。フォンテーヌ ノワールは世界を滅ぼし、フォンテーヌと二人だけとなり快楽に溺れる。異色で禁断のレズ陥落がフォンテーヌを永遠に苦しめるのだった…[BAD END]
紺野ひかるさんと浜崎真緒さんのキャスティングは最高でした。紺野ひかるさんがふたなりで男になったり女に戻ったりするのは最高でした。出来れば紺野ひかるさんが美少年で最初からあそこにぺニスが生えていて浜崎真緒さんが射精させて力を手に入れて紺野ひかるさんのぺニスがなくなり女体化するのがみたいです?
いやあ、ありきたりのふたなりヒロイン物ではあるけど(笑)真緒嬢演じる魔女(後のフォンテーヌノワール)が罠に嵌め禁断の魔法とやらでち○ぽ生やしたひかる嬢演じるフォンテーヌを喜々として苛めまくるのがツボった(笑)真緒嬢演じるフォンテーヌノワールがありとあらゆる手を使ってひかる嬢演じるフォンテーヌを快楽レズ○隷に堕とす(笑)快楽拷問の途中で失神したフォンテーヌの目を覚まさせる為に魔女がフォンテーヌのふたなりち○ぽにニードル?をぶっ刺すシーン(ToT)思わず「痛い!」って叫んでしもた(苦笑)