純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び……プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマ○コで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見!!
惜しい点は歯並びがあまり良くないのと、女装した後も角度や表情によって男の雰囲気が見えてしまうシーンがあった点です。 前半で男優さんにチンポをいじられ、糸を引くほど我慢汁を出してるところや男優さんにフェラされてすぐ声が出る敏感なところは良かったです。 決して悪い作品ではないと思いますが、同シリーズのこれ以降の他作品と比べると今一歩といった印象でした。